Avalanche $AVAX es la mejor blockchain para crear proyectos DeFi
DeFi, finanzas descentralizadas, ha estado creciendo a un ritmo gigantesco en los últimos 12 meses.
Según el sitio web DeFi Pulse, la cantidad de valor depositado como garantía para su uso en DeFi ha crecido más de 20 veces, como se muestra en la Imagen 1.
Entre los 5 proyectos más grandes actualmente podemos ver que hay exchanges descentralizadas (DEX), plataformas de lending (préstamos) y también assets (activos), de acuerdo con la Imagen 2.
En este artículo describiré cada categoría, planteando los pros y los contras.
DEX
Actualmente la forma más común de comprar y vender criptomonedas como Bitcoin y Ethereum es depositar dinero fiduciario (Euro, dólar, etc.) en un exchange centralizada como Binance, Coinbase, Okex, entre otras.
Sin embargo, en estos brokers su clave privada, es decir, la custodia de la criptomoneda, permanece en la exchange.
Históricamente, sabemos que muchas exchanges han sufrido hacks y llevadas a bancarrota, sin poder devolver activos a sus clientes.
Los intercambios descentralizados tienen la gran ventaja de aumentar la seguridad para el usuario porque le permiten operar con sus criptomonedas mientras mantiene sus activos bajo custodia.
Por esta razón DEX como Uniswap están creciendo mucho e incluso en agosto de ese año el volumen negociado subió, llegando a casi $ 3 mil millones de dólares en volumen negociado, según Dune Analytics.
Sin embargo, como se ejecutan en blockchains, principalmente en Ethereum, presentan problemas de escalabilidad porque actualmente Ethereum tiene una velocidad de transacción baja (TPS) y un finalidad muy alta (Segundos). La finalidad es el tiempo entre el envío de una transacción y su confirmación y este puede llegar hasta 60 minutos en la blockchain de Bitcoin y 30 minutos en la de Ethereum, para mantener un alto nivel de seguridad. En el mejor de los casos, el mínimo en Ethereum sería de 14 segundos, mientras que en las exchanges centralizadas esto se hace en menos de 1 segundo.
Además, Ethereum tiene solo 14 TPS (transacciones por segundo).
Estas limitaciones hicieron que la red Ethereum se congestionara y las tarifas por realizar transacciones en la red alcanzaran los $ 15, lo que hacía casi imposible el uso de la red.
Sin mencionar que este mercado es todavía pequeño, si lo comparamos con las finanzas tradicionales en las que se negocia un volumen de más de 1000 veces al día en acciones y derivados, en el rango de varios billones de dólares.
Avalanche gestiona fácilmente 4500 TPS sin perder la descentralización.
Además, el Avalanche tiene menos de 3 segundos y se espera que sea menos de 1 segundo en futuras mejoras.
¿Cómo consigue Avalanche este increíble rendimiento para blockchains?
Esto solo es posible gracias al nuevo protocolo de consenso, también llamado Avalanche, publicado en un white paper en mayo de 2018 por Team Rocket.
Ethereum 1.0 e incluso Ethereum 2.0, cuando se pensó hace más de 5 años, ni siquiera tenían la posibilidad de utilizar el protocolo de consenso Avalanche, ya que aún no existía.
Ethereum 2.0, por ejemplo, promete una alta velocidad de transacción, en algunos miles de TPS, pero usando sharding, que básicamente es como usar múltiples blockchains en paralelo para aumentar la velocidad de las transacciones, pero la finalidad, el tiempo para confirmar la transacción no mejora. El inicio de la implementación de Ethereum 2.0 está previsto para este año, pero tal y como predijeron los propios desarrolladores, la mejora en la velocidad de las transacciones solo se producirá entre 1 y 2 años.
Si algún DEX quiere migrar a Avalanche sin cambiar todo su código, esto se puede hacer muy rápidamente ya que Avalanche tiene su C-Chain o red C, que tiene la Máquina Virtual Ethereum (EVM) y luego le permite ejecutar contratos inteligentes Ethereum , por ejemplo, con una velocidad de 200 TPS.
¿Pero llevará mucho tiempo tener un DEX en Avalanche?
Ya existe una versión beta de DEX, Avaxwap, en la plataforma Avalanche. Avaxwap es una plataforma descentralizada para el intercambio de criptomonedas, más específicamente para intercambiar tokens Ethereum ERC 20 por tokens que se crean en la red Avalanche, incluido el token nativo AVAX.
Assets
El WBTC es un token ERC 20 de Ethereum que está emparejado 1: 1 con Bitcoin (BTC).
Como la gran mayoría de los proyectos DeFi se ejecutan en la blockchain de Ethereum, WBTC es una opción para ingresar al mundo DeFi sin tener que deshacerse de su Bitcoin.
De esa manera, puede operar, por ejemplo, dentro de Uniswap con su WBTC.
Además, BTC ha tenido problemas de escalabilidad durante mucho tiempo y ha tenido serios problemas de congestión durante al menos 3 años, cuando la red de Bitcoin tardó varias semanas en procesar algunas transacciones y la tasa promedio alcanzó los 50 dólares en diciembre de 2017, como muesta la imagen 3.
El WBTC fue lanzado en enero de 2019, un momento en que las transacciones ETH tenían tarifas muy bajas, alrededor de $ 1 o menos, y la red rara vez se congestionaba.
Operar con WBTC fue mucho más rápido y económico en la red Ethereum que operar con BTC en la blockchain de Bitcoin, por algun tiempo.
Pero hoy, menos de 2 años después, Ethereum ha estado liderando el mercado DeFi pero tiene altas tarifas de transacción y lentitud.
¿Cuál sería la solución para aumentar la velocidad de ETH?
Avalanche es una gran opción.
Como se muestra arriba, Avalanche C-Chain tiene la máquina virtual Ethereum y, por lo tanto, todos los proyectos de Ethereum se pueden migrar fácilmente a Avalanche para aprovechar sus ventajas de rendimiento.
Además, se acaba de anunciar un puente Avalanche-Ethereum.
Es un puente de token bidireccional que permite transferencias continuas de tokens ERC-20 y ERC-721 entre Avalanche (a través de C-Chain) y Ethereum.
En otras palabras, pronto será posible enviar un WBTC, que es un token ERC-20, directamente a la Cadena C de Avalanche y, por lo tanto, realizar transacciones WBTC con una velocidad de 200 TPS y una finalidad inferior a 3 segundos.
Y si desea utilizar ETH en aplicaciones descentralizadas en Avalanche, puede bloquear WETH (ETH empaquetado) en el contrato ChainBridge y se creará un token equivalente en Avalanche.
Lending
Los sistemas de préstamos descentralizados se están volviendo bastante populares e incluso podemos decir que la ola DeFi comenzó con el DeFi más popular hasta hoy, el Maker DAO, en 2015.
El sistema utiliza contratos inteligentes que permiten a las personas depositar garantías y pedir prestado a DAI, una moneda estable emparejada con el dólar.
El Maker DAO tiene un sistema muy ingenioso para mantener la paridad en 1: 1 de manera descentralizada, como se muestra aquí.
Este proyecto es bastante revolucionario y alentó la creación de muchos otros que vinieron y vendrán en los próximos años.
Sin embargo, no todo se paso bien.
Maker DAO también estuvo marcado por un hack de $ 150 millones de dólares.
Como esto ocurrió incluso en los primeros días de Ethereum en 2016, el impacto fue tan grande que generó una división en la comunidad que terminó dando como resultado una bifurcación (fork) y una división que generó el Ethereum Classic, otra blockchain.
Afortunadamente, MAKER DAO y Ethereum lograron seguir adelante y van muy bien.
Sin embargo, vulnerabilidades como esta, lamentablemente han sido constantes en los proyectos DeFi que se ejecutan en la blockchain de Ethereum.
Esta plataforma ha sido ideal para experimentos, pero la seguridad nunca ha sido uno de sus puntos más fuertes.
Recientemente hubo otro hack en un DeFi de Ethereum.
Como comentó en Twitter Emin Gun Sirer, uno de los fundadores de Avalanche y Ava Labs, Avalanche no puede solucionar todos estos problemas, pero tiene la gran ventaja de que cada token creado en la red Avalanche es un activo real.
Los tokens ERC 20 son solo código.
Es por eso que Avalanche es más seguro contra los hacks en los casos en que un token ataca a otro token.
Gun Sirer también anticipó la vulnerabilidad que generó el famoso hack del MAKER DAO.
Ha estado estudiando criptomonedas desde 2003, cuando lanzó un proyecto de prueba de trabajo (proof of work) de criptomonedas, antes de Satoshi Nakamoto.
Ahora todos sus conocimientos y experiencia se están poniendo en práctica con Avalanche $ AVAX.
Avalanche fue diseñado para ser una verdadera plataforma para la creación de todo tipo de tokens, desde DeFi hasta activos tradicionales del mercado financiero como propriedades, acciones, derivados y muchos otros.
